Karen reist mit ihrem Mann Toru durch das Land. Auf dem Heimweg von der Arbeit traf er Keisuke, einen jungen Mann, der nebenan wohnte, und lud ihn in sein Haus ein. Keisuke, der von der Strip-Kleidung, die im Raum hängt, fasziniert ist, gibt vor, dass sein Job nur das Tanzen ist. Am nächsten Tag beginnt, ohne auf Keisuke im Kino zu achten, die Schwarz-Weiß-Vorführung und Karen erreicht ihren Höhepunkt. Keisuke ist verwirrt über das obszöne Aussehen der schönen jungen Frau, die er verhext hat, doch als er von Karens Weggang erfährt, geht er am letzten Tag ins Theater und stellt die verbotene Live-Disk-Aufführung in Frage.